サービス内容

個人向けの資産形成、運用、保全、継承業務、各種インフラサービスの提供、セミナー業務

  • IFAとは
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IFAは、Independent Financial Advisor(インディペンデント・ファイナンシャル・アドバイザー)の略。
特定の金融機関に属さず独立・中立的な立場なので、商品や営業成績に縛られることがありません。
お客さま一人ひとりのライフプランに沿った商品の提案ができます。

お金の小学校

(90〜120分)
お金の基礎知識から、「預貯金だけでは目減りしている」をテーマに時代に合わせたお金との関わり方や問題点を考えます。

お金の中学校

(90分)
知らないと損するお金の話と題して、金融機関が教えてくれない裏話や、世界の金融事情を交えて、グローバルな視点で考えます。

お金の進路相談

(90〜120分)
一人一人に合わせて、その時の悩みや不安を解消していきます。

お金の小学校 代表紹介

伊藤良 イトウリョウ
昭和55年1月28日生まれ 埼玉県浦和市出身
2002年 トヨタ自動車
2003年 国土交通省管轄財団法人
2005年 大手通信業界
2007年 大手不動産会社
2015年 独立・起業
現在に至る。

お客様の立場に立った金融のアドバイザリー業務(ファイナンシャルアドバイザー)という立ち位置で、一人ひとりの顧客資産の最大化かつ最適化を目指し、資産形成、運用、保全、継承まで、4つのステージをサポートする。
マネーセミナーや個別相談を通じ生涯にわたる幅広いサポートを行う事で、顧客の『不安』を『安心』に、『不満』を『満足』に変える事をコミットしている。

お金の知識は「知っているか、知らないか」で大きく人生を左右していきます。
正しい知識で将来に対する先回り対策を行えば、仕事もプライベートも必ず明るい未来がやってくることを約束します。

プライベートでは海外旅行が好きで、3児の父親でもある。

 
ファイナンシャルアドバイザーによる個別相談について

相談料 一律30,000円
業務委託費用 11,000円